宇宙関連株＆自動運転が熱い！AI投資の未来と円安リスクを徹底議論【鎌田伸一の、その話ホンマでっか？！】2025年7月15日放送

宇宙関連株＆自動運転が熱い！AI投資の未来と円安リスクを徹底議論【鎌田伸一の、その話ホンマでっか？！】2025年7月15日放送

🎙️ 番組冒頭トーク

天野「いや～最近、株価チェックするだけでも二重認証とか顔認証とか大変なんですよ！寝起きの顔だと認証されないし…」
松園「わかる！パック中はOKでも、むくんだ寝起きはダメって…システムどうなってんの？」
鎌田「（笑）それがセンサー技術の限界かもしれませんね。でもAIや生体認証はどんどん進化してますよ。」

八木「でも最近って、株価見るのに電話番号認証＋メール認証＋顔認証、全部やらされますよね…」
天野「そうそう！面倒になってログインする回数減ってますよ…その分、無駄な売買が減っていいのかも？」
鎌田「実はそれ、投資の王道ですよ。練習の時間を増やして、売買回数を減らす。大谷翔平さんの打席と同じです。」

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🛰 宇宙関連株が急浮上！ロケットラボの衝撃

鎌田「さて、今日の“ほんまでっか”テーマは…宇宙関連株です。」

天野「きた！宇宙！応援したくなる分野ですね！」

鎌田「そう、その“応援したい”視点こそ重要です。今朝の米市場ではボーイングが1年ぶりの高値更新。そしてロケットラボが1日で10%上昇、1年間で株価10倍です。

松園「え、10倍！？なにがあったんですか？」

鎌田「海洋着陸プラットフォームの建設を発表したんですよ。ロケットを打ち上げて、無傷で海に着陸→再利用する仕組み。SDGsなロケットです。」

天野「宇宙ゴミも出ない！それ未来すぎる！」

さらに、造船所と提携して海上着陸基地を作る計画があり、アメリカ造船業の復活も絡んでいる可能性がある、と鎌田記者は深読み。

日本株でも、三菱重工・川崎重工・IHIなど防衛・航空宇宙に絡む銘柄が注目。さらに中小型では日本油脂（日油）がロケット燃料関連でじわじわ評価されているそうです。

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🚚 トラック自動運転が物流革命を起こす！？

松園「あと今日もうひとつホットな話題は、トラックの自動運転ですね。」

天野「2024年問題でドライバー不足深刻ですもんね。」

• すでに新東名の駿河湾沼津～浜松間では自動運転トラックが実証運行済み
• 今年7月からは500km区間で商用運行スタート
• 積載効率が改善し、CO2削減効果も期待

鎌田「トラック業界は価格転嫁が難しく、ドライバー不足が深刻。だから幹線輸送の自動化が必須です。」

松園「ここでキーになるのが、センサーですよね。ライダーセンサー、ミリ波レーダー、カメラ画像認識…」

鎌田「そう！さらに塗料も重要なんです。実は日本ペイントがセンサー認識しやすい特殊塗料を開発してる。」

天野「え、ペンキが自動運転に関係するの！？」

鎌田「道路に塗ればライダーが“ここがレーンだ”と認識しやすくなる。地味だけど超重要技術です。」

物流革命の恩恵はデンソー・TDK・日本信号など自動運転インフラ関連企業にも波及しそう。

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💹 AI・半導体相場はどこまで続く？

八木「でも、米株はAIと半導体相場が続いてますけど、どこまで行くんでしょう？」

鎌田「エヌビディアは年初来20%高、まだ9月期までは強気の業績予想が続きそうです。ウォール街は“半年は大丈夫”と見てます。」

松園「でも利下げ期待は遠のいてますよね？」

鎌田「そう。景気が強いからFRBは動かないかも。むしろ株価の唯一のリスクは利下げがないことかもしれません。」

さらに個人消費は堅調だが、米国ではトレードダウン現象（プライベートブランドへの切り替え）が始まっており、安さが強いスーパーやダラーストアが好調。

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💱 円安リスクと日本株の行方

八木「で、日本は円安続いてますけど…」

鎌田「日銀長期金利上昇で国債利回りが上がってるのに円は売られてます。これは政治リスク＝国債発行増の思惑が背景にあります。」

天野「円安でも株は上がるんですか？」

鎌田「はい、インフレ逃避で株は買われやすい。世界売上のあるソニー、トヨタ、ソフトバンクGなどは円建て価値が上がります。」

つまり日本の投資家は株を持っていた方がインフレヘッジになるという結論。

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📊 今日のマーケット振り返り

天野「優待＋分割は個人投資家に効きますね！」

鎌田「そう、だから株価も素直に反応してます。」

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🎯 投資家への“今日のヒント”

✅ 宇宙関連株はロケット再利用技術が次のテーマ
✅ 自動運転トラックの実用化は物流・インフラ株に波及
✅ AI半導体相場は年内は強気、でも利下げ期待は遠のく可能性
✅ 円安局面では世界売上のある日本株がインフレヘッジに

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松園「いや～、AIも宇宙もトラックも、全部未来が繋がってますね！」

天野「ほんとに！“宇宙関連株”と“自動運転”がこんなにリンクするとは…」

鎌田「未来テーマは全部地続きですからね。だから投資先は目の前じゃなく5年後の社会を想像するのが大事です。」