🎙 鎌田伸一の「きょうカブ！」で読む、きょうの株式市場
7月8日（月）の東京市場は、朝方にあった「日本への関税25％」報道の警戒感を跳ね返すような反発で取引を終了。
電線株を中心に、AIインフラに関連する“電力供給”のバリューチェーンに注目が集まる1日となりました。
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📊 東京市場サマリー｜押し目買いが下支え
午後3時26分、スタジオではこう伝えます。
「日経平均は39,724円90銭、137円高と上昇して最後の5分間に入りました。」
これに鎌田記者が応じます。
「えー、朝は弱いかなというムードがあったんですけどね。日本に対する25％関税の話が出て、先物も210円安。でも、実際には“下げたところを買う動き”が強くて、引けにかけては130円高。結果として“売りにくい”地合いになっているんですね。」
| 指標 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 39,688円81銭 | +101円13銭 | +0.26% |
| トピックス | 2,816.54pt | +4.82pt | +0.17% |
| 為替（ドル円） | 146円10銭台 | — | — |
| 東京金先物 | 15,796円 | +211円（+1.3%） | — |
| 東京原油先物 | 60,040円 | +1,360円（+2.3%） | — |
| プライム出来高 | 約20億株 | — | — |
| 売買代金 | 約4.5兆円 | — | — |
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🧵 注目は電線株！AIインフラ×電力供給がテーマに浮上
鎌田さんがまず指摘したのは、今日の市場で一際目立った「電線株」の強さ。
「売買代金の上位に並んでいますよ。古河電工（5801）、住友電工（5802）、藤倉（5803）──どれもよく買われて、しかも上昇率も高い。
背景にあるのは、“AIインフラ”という新しい流れです。
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | コメント |
|---|---|---|---|
| 古河電工（5801） | — | +6.5% | レーティング引き上げ＋データセンター向け部材需要 |
| 住友電工（5802） | — | +7.9% | 電力供給の重要パーツとして再評価 |
| 藤倉コンポジット（5803） | — | +5.4% | 光部品などで期待高まる |
「実はね、昨日UBS証券のレクチャーを受けたんですが、AIインフラが電力を大量に食う。現在は全体の4％がAIインフラ向け電力。でも2030年には9％になると。だから送電・配電網、さらには“蓄電”も注目なんですよ。」
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⚡「蓄電」が投資テーマに？ その壁は“減価償却”
「で、この蓄電池、ただ導入すればいいってもんじゃなくて、原価償却のルールがネックなんです。現状17年って…長すぎる。これを変えないと、電気を貯める場所がないってことになりますから。」
スタジオでは思わず笑いも。
「考えてほしいですよねぇ、政治家には。」
「いやほんと。“電気を貯める場所がない”──名言ですね。」
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🛠 オムロン＆タダノが急騰！背景は「JACファンド」との連携
今日のもう一つの注目材料がJAC（ジャパン・アクティベーション・キャピタル）による企業価値向上支援のニュース。
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | コメント |
|---|---|---|---|
| タダノ（6395） | — | +10.2% | JACと経営支援パートナー契約 |
| オムロン（6645） | 3,788円 | +8.13% | 制御機器のグローバル展開＋支援期待 |
「JACは“企業と一緒に企業価値を上げていく”というファンドで、アクティビストとはちょっと違う。オムロンやタダノと連携するということで、今日の株価は大きく反応しましたね。」
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👗 北海道の街角から「夏物が売れてる！」の声
「街角景気の現状判断指数も2カ月連続で改善しています。その中で特に注目されたのが、北海道のアパレル企業のコメント。“6月から夏物が売れてる”って！」
「北海道で6月に夏物？ちょっとびっくりですよね。梅雨もないし、今年は本当に暑いですからね。」
「逆に猛暑が続くと、今後は外出控えが消費に影響を与える可能性もあります。カラオケボックスも、受付30分待ちだったという話が出てましたし、屋内施設に注目かもしれません。」
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📝 きょうの一言まとめ｜投資のヒントは「足元のテーマ」
AIと電力、ふたつの成長分野が交差することで、相場のテーマは新たな局面へ。
株式市場では“見えにくい足元”にヒントがある。
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